好莱坞梦工厂将旗下动画子公司上市的计划本周进入冲刺阶段。趁最新推出的电影《鲨鱼故事》大获成功之机,梦工厂宣布,将为旗下动画子公司首次公开募股(IPO),股票作价每股23~25美元。这家拥有十年历史的动画子公司将通过此次IPO募集最多7.25亿美元资金。
梦工厂表示,将把所筹资金中的1.75亿美元注入公司,剩余部分偿还全部或部分债务,即公司上市部分从母公司分拆后继承的债务。这次公开募股还允许该公司早期的投资者套现他们部分的投资。该公司将出售2500万股股票,而股东将出售400万股。这2900万股代表了该公司27%的股权,如果以每股25美元作价计算,该公司的市值将达到26.4亿美元。
梦工厂动画子公司在向美国证券交易委员会提交的最新文件中称,此次IPO将面向公众发行2900万股股票,公司上市后的市值将在26.4亿美元左右,低于动画片《海底总动员》的制作公司、其竞争对手皮克斯工作室。后者当前市值在46亿美元上下。该公司的首次公开募股将于本周进行。
几个月来,梦工厂一直在考虑将旗下动画业务或整体业务公开上市。动画片《怪物史莱克2》的成功使公司受到鼓舞。投资银行高盛和JP摩根联合担任此次发行的财务顾问。
斯皮尔伯格和音乐界的领袖人物戴维-吉芬以及迪斯尼公司制片厂前负责人杰佛里-卡岑伯格一起,于十年前共同成立了梦工厂,以创建一个与迪斯尼竞争的媒体帝国。尽管动画部门因其原创的《怪物史莱克》和《小鸡快跑》等热门作品而取得了成功,但公司创始人的雄心还没有实现。他们打造一个庞大电影帝国的计划也已落空,公司的电视制作部门几乎没有制作出热门节目,而视频游戏和音乐部门则已被出售。
即使是动画部门的业绩也一直不稳定,2002和2003年推出的节目结果令人失望,而且还面临着迪斯尼旗下皮克斯动画合资企业的强大竞争。